华宝信托成功发行公司首单资产支持票据产品

信息来源:宝武新闻中心 日期:2019-3-22 7:38:21 点击数:201
    本报讯  日前,华宝信托作为发行载体管理机构,成功发行公司首单资产支持票据(ABN)产品,发行总额9.45亿元。
    此次ABN采用优先级和次级的结构安排,其中优先A1级发行5.9亿元,占比62.43%;优先A2级发行3亿,占比31.75%;次级发行5500万元,占比5.82%。中诚信国际信用评级有限公司给予优先级AAA级评级。产品资产委托人为华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司,差额补足人为华宝投资有限公司。
    资产支持票据(ABN)是非金融企业为实现融资目的,采用结构化方式,通过发行载体发行的由基础资产所产生的现金流作为收益支持的证券化融资工具。ABN产品的优势在于基础资产的信用状况和发起人的信用状况相互独立,可以通过内外部的信用增信安排获得更高的信用评级,从而降低企业融资成本,提高企业资产负债管理水平和资金运营效率。
    2018年,银行间市场ABN产品快速增长,根据上清所2018年12月统计月报公布,全年共发行非金融企业资产支持票据248只,发行规模合计1261.25亿元,同比增长119.37%。由于信托特有的制度优势,在资产支持票据业务的交易结构中,多数采用信托公司作为发行载体。
    作为中国宝武旗下产业金融板块成员公司,华宝信托在行业内较早布局资产证券化业务,业务范围涵盖企业贷款、汽车贷款、租赁资产、各类资产收益权、小额贷款等,未来将继续探索丰富企业客户融资渠道、降低融资成本的创新业务类型,在产品结构设计上满足不同资产方以及投资者的需求。
(■通讯员  华   宝  报道)

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