华宝信托家族信托管理系统上线

信息来源:宝武新闻中心 日期:2017-9-29 8:30:20 点击数:83
    本报讯  作为行业内较早布局家族信托业务的信托公司之一,华宝信托不断创新家族信托能力建设和信息化管理水平,携手国内领先IT服务商,于今年9月在国内首批上线家族信托管理系统,为公司家族信托客户提供国内领先的定制化信息交互与集成服务。
    新系统关注客户家族财产保护、财富传承、经营管理、信息保密、税务优化等多方面需求,致力于解决难点问题,给客户带来创新体验。如,新系统可实现系统化账务梳理,解决家族信托存续期长、定制化合同信息复杂的问题。新系统贯穿信托管理完整的生命周期,不但能优化整合信托合同签约流程,还能提供专业的资产配置分析指导工具。新系统通过设立多层次子账户设计,既可支持用户多受益人利益共享,又可以支持用户多受益人分别设置独享的子账户,从架构设置上突破了家族信托结构设计中受益人受益情况复杂且多样化的难题。新系统整合投资决策流程,支持多种投资管理模式下电子化解决远距离客户无法确定交易的问题,记录全部交易过程,实现家族信托现金流管理。新系统通过设计完备参数,既可按不同资产级距自动计算收取不同类别的费用,也可从估值系统获取费用信息,实现了费用规则的全面优化,突破难度高强度大的人工计算和核对难题。
    华宝家族信托管理系统在实现定制化信息交互与服务的同时,也建立起多元化的客户服务体系。华宝家族信托客户可在华宝信托微信公众号进行家族信托实时数据查询。登陆华宝信托微信公众号(微信号:hwabaotrust)绑定账户后,登录“我的账户”,在“家族信托”板块可查询家族信托概况、当前持有产品、账户变动情况、账户运用情况等。后续,华宝信托将从家族客户贴身服务角度出发,加大该系统的开发力度,在客户端使用体验、潜在家族客户需求要约、远程咨询服务、资产配置管理等方面进行系统深度研发,从而为家族客户提供更为专业、高效、贴心、便捷的服务。
(■记者  李   洁  报道)

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